朝永乐年间，许多功臣贬官陷害。“莫愁女”因父直言而受牵连，没籍为奴，在南京中山王府做烧火丫头。中山王徐达之孙徐澄，正直多情，对莫愁赞叹不已并求祖母将莫愁赐与自己作为伴读丫鬟。三月伴读，二人感情日深，徐澄立志读书求取功名以清明清政，为莫愁一家雪冤除恨。无奈徐澄的祖母为振兴门庭，一心攀附朝中新贵，逼迫徐澄与丞相之女邱彩云成亲。邱彩云心肠狠毒，得知徐澄与莫愁相恋，便设毒计残害莫愁，借刀杀人夺去莫愁的一双眼睛……

失去双眼的莫愁投水自尽，悲痛欲绝的徐澄亦徇情身亡……

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